À Kirigakure, Mika se transforme en Razor Mikage, le guerrier bleu, et affronte la maléfique organisation Nergald ! Un jour, le baron Aleista, un dirigeant de Nergald, apparaît devant Mikage et lui propose une coexistence pacifique. Cependant, cette proposition implique de réduire toute l'humanité en esclavage. Alors que Mikage, fou de rage, se prépare à en découdre, le monstre Gigant Joe l'attaque et le mord. Mikage est mordu et son énergie est absorbée, ce qui annule sa transformation. Mikage profite d'une brève ouverture pour vaincre Joe, mais la magie d'Aleista détruit son armure. Il est vaincu et fait prisonnier. Mikage est alors soumis aux ordres d'Aleista et devient l'animal de compagnie de Nergald, se délectant de son plaisir… [MAUVAISE FIN]
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